ویتو جنوویزه و فرانک کاستلو، دو ایتالیایی آمریکایی هستند که هرکدام خاندان مافیایی خود را دارند. وقتی جنوویزه دستور ترور کاستلو را می دهد، فرانک زخمی می شود ولی در نهایت تصمیم می گیرد از مافیا بیرون برود و ...